صناديق الاستثمار المتداولة لل قطاع دوران استراتيجيات

صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع دوران استراتيجيات العديد من المستثمرين المهتمين في الاستثمار وتنويع محافظهم في مختلف القطاعات العالمية والمحلية، ولكن غالبا ما تكون غير متأكد من أين تبدأ. تناوب القطاع هو استراتيجية المستخدمة من قبل المستثمرين حيث لديهم موقف من زيادة الوزن في قطاعات قوية والمواقف من نقص الوزن في القطاعات الأضعف. الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) التي تركز على قطاعات صناعية محددة تقدم للمستثمرين وسيلة مباشرة للمشاركة في تناوب قطاع الصناعة. صناديق الاستثمار المتداولة أيضا السماح للمستثمر للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العديد من المجموعات الصناعية في جميع أنحاء العالم. (لتعلم أساسيات للتناوب القطاع، تحقق من القطاع دوران: أساسيات) في هذه المادة ونحن سوف تظهر لك ثلاثة أنماط مختلفة من الاستراتيجيات تناوب القطاع وتحديد سبب صناديق الاستثمار المتداولة مساعدة في تمهيد الطريق لكل نمط و. W HY هل المستثمرون اختيار القطاع دوران؟ كما يتحرك الاقتصاد إلى الأمام، قطاعات مختلفة من الاقتصاد تميل إلى أداء أفضل من غيرها. أداء هذه القطاعات يمكن أن يكون عاملا من مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية. تقويم أو موقعهم الجغرافي. ومن المرجح المستثمرين الذين يسعون إلى التغلب على السوق يمر رزمة من المواد، وقراءة التقارير البحثية والنصائح التالية في محاولة للعثور على الشركات المناسبة للاستثمار فيها أموالهم. باستخدام نهج من أعلى إلى أسفل. لأنها قد وضع توقعات الأساسي للاقتصاد يعقبه تقييم الصناعات التي تشغل معظم الوعد. ثم يبدأ العمل الحقيقي - في محاولة للعثور على الشركات المناسبة للشراء. كما بديلا أسهل، يمكن للمرء أن ينظر في استخدام صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على قطاعات محددة. تناوب القطاع يستفيد من الدورات الاقتصادية من خلال الاستثمار في القطاعات التي ترتفع وتجنب تلك التي تسقط. (مواصلة القراءة عن هذا في الصعود والهبوط من الاستثمار في الأسهم الدورية ومراحل نمو الصناعة.) تناوب القطاع هو مزيج من إدارة نشطة والاستثمار على المدى الطويل: نشط في حاجة إلى أن المستثمرين للقيام ببعض الواجبات المنزلية لتحديد القطاعات التي يتوقع أن تؤدي بشكل جيد. على المدى الطويل في ذلك يمكنك اجراء بعض القطاعات لسنوات. الأسواق تميل إلى توقع القطاعات التي سوف أداء أفضل، في كثير من الأحيان 3-6 أشهر قبل بدء دورة الأعمال تصل. وهذا يتطلب المزيد من الواجبات المنزلية من مجرد شراء والاحتفاظ الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك. ولكن أقل مما هو مطلوب لتجارة الأسهم الفردية. والمفتاح هو لشراء دائما إلى القطاع الذي يوشك أن يأتي إلى صالح في حين بيع القطاع التي وصلت إلى ذروتها. صناديق الاستثمار المتداولة وأنماط الاستراتيجية ثلاثة قد ينظر المستثمرون استراتيجيات تناوب قطاع الثلاثة لمحافظهم الاستثمارية. الاستراتيجية الأكثر شهرة تتبع دورة اقتصادية طبيعية. الاستراتيجية الثانية تتبع التقويم، بينما يركز الثالث على القضايا الجغرافية. أسلوب 1: الاستراتيجية الاقتصادية-دورة يصف سام ستوفال من ستاندرد آند بورز استراتيجية تناوب القطاع الذي يفترض الاقتصاد يتبع دورة اقتصادية واضحة المعالم كما هو محدد من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER). تؤكد نظريته أن مختلف قطاعات الصناعة أداء أفضل في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية. تتم مطابقة القطاعات SP تسعة إلى كل مرحلة من مراحل دورة العمل. كل قطاع يتبع دورة وفقا لما تمليه المرحلة من الاقتصاد. يجب على المستثمرين شراء في القطاع التالي الذي هو على وشك أن تواجه التقدم خطوة نحو الأمام. عندما يصل قطاع ذروة التحرك على النحو المحدد من قبل الدورة الاقتصادية، ينبغي على المستثمرين ببيع هذا القطاع ETF. باستخدام هذه الاستراتيجية، مستثمر يجوز استثمار في عدة قطاعات مختلفة في نفس الوقت لأنها تدور من قطاع إلى آخر - كل من إخراج مرحلة الدورات الاقتصادية. المشكلة الرئيسية مع هذه الاستراتيجية هي أن الاقتصاد عادة لا يتبع دورة الاقتصادية على النحو المحدد بالضبط. لا يمكن حتى الاقتصاديين يتفقون دائما على اتجاه الاقتصاد. ومن المهم أن نلاحظ أن الحكم على مرحلة من مراحل دورة الأعمال قد تؤدي إلى خسائر بدلا من مكاسب. النمط 2: استراتيجية التقويم استراتيجية التقويم يستفيد من تلك القطاعات التي تميل إلى القيام بعمل جيد خلال أوقات معينة من السنة. فترة منتصف الصيف قبل الطلاب يذهبون إلى المدرسة غالبا ما يخلق فرص مبيعات اضافية لتجار التجزئة. أيضا، عطلة عيد الميلاد غالبا ما يقدم تجار التجزئة مع مبيعات اضافية والفرص المتعلقة بالسفر. يجب أن صناديق الاستثمار المتداولة والتي تركز على تجار التجزئة الذين يستفيدون من هذه الأحداث بشكل جيد خلال هذه الفترات. هناك العديد من الأمثلة على الأحداث المستهلك دورة محددة، ولكن واحدة من السهل تصنيف هو موسم الرحلات الصيفية. الناس في نصف الكرة الشمالي تميل إلى قيادة سياراتهم أكثر خلال أشهر الصيف. وهذا يزيد من الطلب على البنزين والديزل، وخلق فرص للشركات تكرير البترول. أي ETF يحتوي على جزء كبير من أموالهم في الشركات التي تكرير النفط قد تستفيد. ومع ذلك، ومع اقتراب موسم أسفل، لذلك فإن أرباح صناديق الاستثمار المتداولة هذا القطاع ذات الصلة و. أسلوب 3: الاستراتيجية الجغرافية تناوب القطاع الثالث يمكن للمستثمرين منظور توظف هو اختيار صناديق الاستثمار المتداولة التي تستفيد من المكاسب المحتملة في واحد أو أكثر من الاقتصادات العالمية. ربما البلد أو المنطقة تستفيد من الطلب على المنتجات التي تنتجها. قد تكون متاحة الذي يعطي المستثمر وسيلة للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال الاستثمار في الشركات في هذا البلد وETF. إذا كان الاقتصاد في بلد ينمو بوتيرة أسرع من بقية العالم، قد تقدم للمستثمرين فرصة للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة اللازمة لدعم النمو (مثل الطاقة والبنية التحتية والمواد الترفيهية، الخ). صناديق الاستثمار المتداولة التي تتخصص في هذا البلد وتوفر للمستثمر وسيلة أخرى للاستفادة من القطاع الخاص دون الحاجة إلى شراء الأسهم الفردية. إدارة المخاطر مثل أي استثمار، فمن المهم أن نفهم من مخاطر استراتيجية تناوب القطاع وصناديق الاستثمار المتداولة المقابلة قبل ارتكاب العاصمة. من خلال الاستثمار في عدة قطاعات مختلفة في نفس الوقت، مرجحة وفقا لتوقعاتك للأداء المستقبلي، يمكنك إنشاء محفظة أكثر تنوعا التي تساعد على تقليل خطر التعرض للخطأ في أي استثمار واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الاستراتيجية توزيع المخاطر اختيار الأسهم في جميع الشركات في مؤسسة التدريب الأوروبية. ينبغي أن يكون المستثمرون حذرين أنها لا تخلق تركيز غير مرغوب فيه في أي قطاع واحد، وخاصة عند استخدام مزيج من دورة الاقتصادية، والتقويم والاستراتيجيات الجغرافية. مع ذلك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة، فمن المهم أن نفهم استراتيجية الاستثمار وماكياج حقيبة وETF قبل ارتكاب العاصمة. وعلاوة على ذلك، صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة طفيفة تشكل مخاطر إضافية لأنه قد يكون من الصعب بيع بسرعة إذا لم يكن هناك محاولة الكامن وراء سهم. الخط السفلي بأنها ظلت تستثمر بشكل كامل في مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المتداولة، يتم وضع مستثمر للاستفادة من الاتجاه الصعودي في قطاعات جديدة مع تقليل مخاطر الخسائر الناجمة عن التعرض للأسهم ذات المخاطر العالية. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال بيع جزء من عقد الخاص في القطاعات التي هي في ذروة دورة وإعادة استثمار في القطاعات التي من المتوقع أن أداء جيدا في الأشهر القليلة القادمة، كنت تتبع استراتيجية استثمارية منضبطة. (مواصلة القراءة عن هذا الموضوع في منضبطة مفتاح استراتيجية عالية العوائد.) استراتيجية تناوب القطاع الذي يستخدم صناديق الاستثمار المتداولة توفر للمستثمرين الطريقة المثلى لتعزيز أداء محافظهم وزيادة التنويع. من المؤكد أن مجرد تقييم المخاطر في كل ETF والاستراتيجية قبل ارتكاب أموالك.